20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：安东·沙金 奥莎娜·阿金什那 叶夫根尼娅·希里夫斯卡娅 马克西姆·马特维耶夫 Igor Voynarovskiy 叶卡婕琳娜·维尔科娃 Konstantin Balakirev Aleksandr Stefantsov Georgiy Sivokhin 奥尔加·斯米尔诺娃 Yanina Melekhova 伊琳娜·罗扎诺娃 谢尔盖·加尔马什 奥列格·扬科夫斯基 列昂尼德·亚尔莫利尼克
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演员：让-马克·巴尔 让·雷诺 罗姗娜·阿奎特 保罗·希纳尔 赛尔乔·卡斯特利托 让·布伊兹 马克·迪莱特 格里芬·邓恩 安德烈亚斯·武齐纳斯 瓦伦提娜·瓦格斯 金伯莉·贝克 Patrick Fontana 杰弗里·凯里 皮尔·塞姆勒 弗兰科·第欧根尼 保罗·赫尔曼 吕克·贝松 克里斯蒂安·加奇奥
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