传说中的济公法力无边，妖魔鬼怪都不敢兴风作浪，唯水妖偶尔在钱江作怪，以洪水侵害百姓。 一日，水妖联群结队的作怪，翻起千层巨浪，直扑民居，生灵涂炭，水妖得势不饶人，化成滔天水龙卷，誓要鲸吞天下；在绝望之际, 英雄降临，济公破空而出，以雷霆万均之势将水妖打得落花流水。以为从此天下太平之际，却发现大鹏鸟正策阴谋大计欲征服人神魔三界，济公在胖仙童协助下找到玉帝下令，召来二郎神、雷震子、哪吒、九天玄女及伏虎罗汉共赴凡间降魔伏妖，惊天动地的仙妖斗法，在一次又一次的灾难发生中，人间有着被魔界取缔的危机。究竟是道高一丈，还是魔高一丈？
演员：哈罗德·劳埃德 Ann Christy 伯特·伍德拉夫 贝比·鲁斯 Byron Douglas 布鲁克斯·贝内迪克特 King Tut the Dog 厄尼·亚当斯 James Bradbury Jr. Edna Mae Cooper 约瑟芬·克罗韦尔 James Dime Bobby Dunn 赫伯特·埃文斯 Lou Gehrig Dick Gilbert Tommy Hicks Walter Hiers Jack Hill Wallace Howe Gus Leonard Marvin Loback
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演员：托比·斯蒂芬斯 克劳迪·布莱克利 安迪·尼曼 巴布·塞赛 蒂姆·麦克纳尼 劳拉·哈里斯 丹尼·戴尔 Sándor Boros 莱文特·特尔克伊 John Frankish 李亚男
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